Мэтт Хейген вырос в трущобах Готэма, где насилие было повседневностью, но сумел вырваться и построить жизнь, которой завидовали многие. Он становится восходящей звездой Голливуда, его карьера набирает обороты, а имя оказывается на слуху после номинации на престижную премию. Однако всё рушится в один момент: роман с девушкой местного криминального авторитета Маркоса Сабо приводит к жестокой расправе — гангстер зверски уродует лицо Хейгена.
Оставшись без поддержки команды и потеряв всё, актёр отчаянно ищет способ вернуть прежнюю внешность. Он обращается к учёной Кейтлин Коул, которая разрабатывает экспериментальную процедуру на основе нанотехнологий. Введённый препарат действительно восстанавливает лицо Мэтта, но вызывает непредсказуемые побочные эффекты: его плоть и кожа становятся податливыми, словно глина, позволяя принимать любые формы.
Одновременно с физической трансформацией разрушается и его восприятие реальности. Способность менять облик начинает влиять на психику, постепенно стирая границы между личностью и маской. Чувство человечности угасает, уступая место всепоглощающей жажде мести. Из перспективного актёра он превращается в существо, одержимое идеей расквитаться со своими обидчиками.
